【招标信用】宁波信润石化储运有限公司增资项目

拟募集资金总额:视征集情况而定;拟募集资金对应持股比例:外部投资人持股不超过56%;拟新增注册资本（万元）:新增注册资本82,359万元;拟增资价格:视市场征集情况而定;拟新增投资人数量:外部投资人不超过3家;原股东是否参与增资:是;职工是否参与增资:否;募集资金用途:所募集资金用于公司二期建设工程建设资金、补充公司流动性营运资金和归还股东借款。;增资达成或终结的条件增资达成条件:① 新增注册资本82,359万元人民币；
② 征集到合格外部投资人不超过3家；
③ 本次增资后，原股东持股比例合计不低于44%，外部投资人持股比例合计不超过56%；
④ 增资价格不低于经备案的评估结果；
⑤ 外部投资人、增资人和原股东就增资协议达成一致。,增资终结条件:① 未征集到符合条件的意向投资人；
② 外部投资人、增资人和原股东未能就增资协议达成一致；
③ 当增资人提出项目终结申请。
;增资后企业股权结构:本次增资完成后，原股东持股比例不低于44%，外部投资人持股比例合计不超过56%。;对增资有重大影响的相关信息:1．本次增资价格不低于备案的评估值，增资价格为外部投资人投资金额总额/认购新增注册资本，投资金额总额超出新增注册资本部分计入资本公积，由增资后的公司股东按各自持股比例共享。增资后，公司董事会席位将根据情况进行调整，公司治理结构需符合法律法规要求。
2．增资人与中国银行牵头的银团（简称“贷款银团”）已签署的《人民币资金借款合同》，贷款授信总额6.175亿元；根据增资人原股东与贷款银团已签署的《保证合同》，原股东按股权比例为增资人上述贷款中的3.8797亿元提供连带担保责任。增资后，外部投资人应就增资人债务按其届时持有的增资人股权比例承担担保责任；同时，外部投资人应承诺，在完成增资工商变更登记之日起六个月内完成相关担保责任变更事项；如外部投资人无法按照贷款银团要求提供担保责任，外部投资人应在上述约定时间内负责与贷款银团协商通过其他方式解除增资完成后原股东中信港口按其股权比例超额承担的担保责任。
3．截至2026年【1】月【31】日，因经营需要，原股东按股权比例向增资人提供了股东借款。增资完成后，对于交割日前产生的股东借款，外部投资人应承诺同意增资人在完成增资工商变更登记之日起三个月内使用本次增资所募集的资金完成现有股东借款的归还。同时，在交割日后，如增资人因经营需要需股东提供财务支持，外部投资人承诺应按本次增资后所持股权比例与原股东共同履行财务资助义务为增资人提供财务支持。
4．本项目有原股东参与增资，明确不放弃优先认购权，增资价格与外部投资人同股同价。
5．外部投资人应同意增资人拟投资建设的二期工程（具体建设方案以政府部门审批为准），与增资人开展业务合作，并承诺根据融资机构要求按照增资完成后的股权比例为二期工程的融资提供相关担保。
6.本次增资交易在评估基准日至股权交割日期间的经营性损益由增资完成后股东方按股权比例享有和承担，其中在此期间增资人若收到的政府补贴则归原股东享有，如后续增资人将该补贴以定向分红等可行的方式向原股东分配的，外部投资人应提供包括但不限于于增资人股东会审议时投赞成票等方式提供一切必要的配合。
7.增资人应配合履行本次增资所需的各项审批手续，包括但不限于经营者集中（如需）等。