【招标公告】[南太湖新区]湖州南太湖国有控股集团有限公司境外债发行承销商采购项目

所属地区:浙江湖州市 发布日期:2025-07-30

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基本信息

地区 浙江 湖州市 采购单位 湖州南太湖国有控股集团有限公司
招标代理机构 湖州江南工程管理有限公司 项目名称 湖州南太湖国有控股集团有限公司境外债发行承销商采购项目
采购联系人 *** 采购电话 ***
[南太湖新区]湖州南太湖国有控股集团有限公司境外债发行承销商采购项目

关于湖州南太湖国有控股集团有限公司境外债发行承销商采购项目采用单源方式采购的公示
一、采购人名称:湖州南太湖国有控股集团有限公司
二、采购项目名称:湖州南太湖国有控股集团有限公司境外债发行承销商采购项目
三、采购项目概况:
序号
项目名称
数量
单位
1
湖州南太湖国有控股集团有限公司境外债发行承销商采购项目
1


四、拟采用的采购方式:单一来源采购
五、申请理由:
经开集团2亿美元境外债券将于2026年2月到期,在浙江监管政策收紧的背景下,为不影响集团融资进度,确保再融资的安全性,保证集团资金正常运转,境外债发行工作有序推进,拟启动新一期境外债券发行工作。
中国国际金融股份有限公司在境外债券承销领域排名领先,在全球各金融中心设有分支机构。2024年度,根据彭博官方排名“中国离岸债券”,中国国际金融股份有限公司承销中资企业境外债券发行共计232笔,承销份额累计46.10亿美元(彭博承销份额),在境内外投行、券商及银行中综合排名全市场第一。中国国际金融股份有限公司深度服务浙江省境外债券发行人,深谙浙江省发行人需求、当地监管机构要求以及市场销售策略。2022年至2024年,根据彭博官方排名“中国离岸债券” ,中国国际金融股份有限公司承销浙江区域境外债券发行共计38笔,承销份额累计8.69亿美元(彭博承销份额),在境内外投行和券商中排名第一。根据本次服务要求中国国际金融股份有限公司与采购人有着深厚良好的过往合作历史,曾成功协助湖州经开合并环太湖后圆满完成首次境外资本市场亮相以及后续再融资发行。在2020年和2023年湖州经开境外债发行中,中国国际金融股份有限公司作为独家全球协调人协助公司完成了全套执行工作并且圆满完成债券发行销售,引入多家首次参与公司境外债投资者,最终实现理想定价结果。由于监管政策持续收紧,本项目基于以往深度密切的合作,湖州南太湖国有控股集团有限公司和中国国际金融股份有限公司的沟通交流将更具连贯性,同时中国国际金融股份有限公司团队专业,与审核部门沟通效率高,具有短时间内完成债券发行的能力。本次新募集的资金主要用于归还同样由中国国际金融股份有限公司为采购人募集的2亿美元境外债,委托中国国际金融股份有限公司发行可以避免发行失败导致的履约风险,为应对该项目的紧急情况,确保湖州南太湖国有控股集团有限公司境外债债券发行成功,保证公司经营安全,避免发行失败的重大损失,需采用单一来源采购选择中国国际金融股份有限公司为供应商。
结合本项目具体情况,中国国际金融股份有限公司为承接本项目的唯一合适供应商,“湖州南太湖国有控股集团有限公司境外债发行承销商采购项目”符合《湖州市国有企业采购实施办法(试行)》第二十三条第二款和第三款可以采用单一来源方式采购的规定。经专家论证小组合议,建议该项目实行单一来源采购,供应商为中国国际金融股份有限公司。
六、拟定供应商:中国国际金融股份有限公司
七.论证专业人员信息:
专业人员姓名
专业人员工作单位
钱冰
湖州市妇幼保健院
陈思思
湖州吴兴国有资产投资运营有限公司
张小莉
吴兴区审计中心

专业人员对供应商具有唯一性的具体论证意见:
经开集团2亿美元境外债券将于2026年2月到期,在浙江监管政策收紧的背景下,为不影响集团融资进度,确保再融资的安全性,保证集团资金正常运转,境外债发行工作有序推进,拟启动新一期境外债券发行工作。
中国国际金融股份有限公司在境外债券承销领域排名领先,在全球各金融中心设有分支机构。2024年度,根据彭博官方排名“中国离岸债券”,中国国际金融股份有限公司承销中资企业境外债券发行共计232笔,承销份额累计46.10亿美元(彭博承销份额),在境内外投行、券商及银行中综合排名全市场第一。中国国际金融股份有限公司深度服务浙江省境外债券发行人,深谙浙江省发行人需求、当地监管机构要求以及市场销售策略。2022年至2024年,根据彭博官方排名“中国离岸债券” ,中国国际金融股份有限公司承销浙江区域境外债券发行共计38笔,承销份额累计8.69亿美元(彭博承销份额),在境内外投行和券商中排名第一。根据本次服务要求中国国际金融股份有限公司与采购人有着深厚良好的过往合作历史,曾成功协助湖州经开合并环太湖后圆满完成首次境外资本市场亮相以及后续再融资发行。在2020年和2023年湖州经开境外债发行中,中国国际金融股份有限公司作为独家全球协调人协助公司完成了全套执行工作并且圆满完成债券发行销售,引入多家首次参与公司境外债投资者,最终实现理想定价结果。由于监管政策持续收紧,本项目基于以往深度密切的合作,湖州南太湖国有控股集团有限公司和中国国际金融股份有限公司的沟通交流将更具连贯性,同时中国国际金融股份有限公司团队专业,与审核部门沟通效率高,具有短时间内完成债券发行的能力。本次新募集的资金主要用于归还同样由中国国际金融股份有限公司为采购人募集的2亿美元境外债,委托中国国际金融股份有限公司发行可以避免发行失败导致的履约风险,为应对该项目的紧急情况,确保湖州南太湖国有控股集团有限公司境外债债券发行成功,保证公司经营安全,避免发行失败的重大损失,需采用单一来源采购选择中国国际金融股份有限公司为供应商。
八、公示期限:2025年7月29日至2025年8月1日
九、其他事项:
供应商对该项目拟采用单一来源采购方式及其理由和相关需求有异议的,可以在公示期限内,以书面形式向采购人提出异议。
十、联系方式
1、采购人:湖州南太湖国有控股集团有限公司
联系人:***
联系电话:***
2、采购代理公司:湖州江南工程管理有限公司
联系人:***
联系电话:***
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